週一(10月7日)，週一原油期貨暴漲近4%。隨著以色列聲稱將“採取一切措施”報復伊朗，市場密切關注日益緊張的中東局勢。受美債收益率顯著上升影響，週一金價走軟，但歸因於地緣政治緊張局勢，金價跌幅受限。週二亞市早盤，有傳聞稱以色列空襲伊朗，現貨黃金短線一度逼近2650美元/盎司。

10月7日收盤：

外匯：歐元/美元收報1.09722；英鎊/美元收報1.30821；美元/日元收報148.098；澳元/美元收報0.67495；美元/加元收報1.36108；美元/瑞郎收報0.85430。

大宗商品：現貨金收報2642.28美元/盎司；現貨白銀收報31.663美元/盎司；NYMEX原油收報77.14美元/桶；布倫特原油收報80.93美元/桶。

重要新聞回顧：

1.週一（10月7日），中東緊張局勢加劇引發了以色列可能襲擊伊朗石油基礎設施的可能，油價大幅上漲。

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2.週二亞市早盤，黃金和原油市場突然出現波動。有傳聞稱以色列空襲伊朗，現貨黃金短線一度逼近2650美元/盎司，WTI原油也迅速攀升1%。

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3.在一份強勁的就業報告削弱了美聯儲再次大幅降息的可能性之後，美國主要國債收益率回升至 4%，為 8 月份以來的最低水準。債券市場週一下跌，延續了上周晚些時候因 9 月份就業數據意外強勁而出現的暴跌勢頭。10 年期國債收益率一度上漲 6 個基點至 4.03%，而 2 年期國債收益率則上漲 10 個基點至 4.02%。短期國債表現不佳，導致收益率曲線的關鍵部分再次短暫反轉。

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4.受上周五強勁的美國就業數據和中東衝突升級引發的上漲影響，美元週一（10月7日）仍交投在七周來的高點附近。美元上漲之前，美國就業報告顯示 9 月份就業人數出現六個月來最大增幅，失業率下降，工資穩步上漲，所有這些都表明經濟具有韌性，並迫使市場降低對美聯儲降息的預期。分析師表示，夏季打壓美元的許多因素已經發生逆轉，他們提到經濟衰退擔憂正在消退，價格走勢表明，用該數據集來定價鴿派反應函數已經達到極限。

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5.聖路易斯聯儲主席穆薩利姆(Alberto Musalem)週一表示，在經濟健康發展的情況下，他支持進一步降息，同時指出央行應謹慎行事，不要過度放鬆貨幣政策。

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6.週一，德斯雅爾丹（Desjardins）銀行的經濟學家表示，如果特朗普贏得總統大選，到 2028 年底，加拿大實際國內生產總值可能會比卡瑪拉·哈裏斯獲勝下降 1.7%。

經濟學家警告：美國大選後加拿大經濟將遭遇“特朗普衰退”

7.摩根大通資產管理公司的David Kelly表示，強勁的經濟數據和上個月的大幅降息助長了看漲情緒，但投資者應該警惕增加更多風險。該公司首席全球策略師表示，軟著陸的承諾鼓勵了美國人在錯誤的時間投入風險更高的資產。Kelly告訴《商業內幕》，“我會說，雖然我認為這對股市是積極的，但我越來越對股市繼續軟著陸定價的事實感到噁心。”

摩根大通警告投資者：錯誤的時間投入高風險資產 小心暴跌

外匯市場

美元指數週一基本持平，維持在七周高位附近，在上周強勁的美國非農就業數據後，交易員重新評估投資頭寸，並且擔心中東緊張局勢將蔓延至更廣泛的衝突，推動避險資產的買盤。

衡量美元兌一籃子六種貨幣的美元指數報週一收報102.49。美元指數上周五一度升至102.69，為8月中旬以來最高。美元上周漲幅超過2%，創兩年來最大漲幅。

美國10年期國債收益率升至4%以上，創兩個月來首見，這也支撐著美元走勢。

總體而言，市場基調仍然利好美元，同時由於對地緣政治局勢的擔憂，貨幣被視為避險貨幣。

10月7日是以哈衝突滿周年，黎巴嫩武裝團體真主党10月6日晚間向以色列北部城市海法發射一連串火箭彈，據悉，部分建築物和房產受損，有10人受傷。

紐約NatWest Markets外匯策略師Brian Daingerfield表示：“當審視十國集團(G10)中一些對風險更加敏感的貨幣時，投資者會發現美元確實普遍走強，日元、瑞郎等許多傳統的避險貨幣，週一表現相對優於大盤。”

主要貨幣對方面，美元/日元週一下跌0.38%，報148.10。日本最高外匯事務官三村純(Atsushi Mimura)週一對外匯市場的投機行為發出警告。

歐元/美元基本持平，報1.0972。英鎊/美元下跌0.28%，報1.3082。

股市

美國國債收益率觸及夏季以來的最高水準且油價持續攀升，導致美國股市週一(10月7日)下滑。能源股上漲約0.4%，是標普500指數中唯一收漲的板塊。公用事業和非必需消費品板塊是該基準指數中表現最差的板塊，均下跌約 2%。

道瓊斯工業平均指數下跌398.51點，收於41954.24點，跌幅0.95%；標普500指數下跌0.96%，收於5695.94點；而納斯達克綜合指數下跌1.18%，收於17923.90點。

歐洲股市週一走高。斯托克600指數收盤上漲0.18%，收報519.48點。其中家居用品類股領漲，收盤上漲0.97%。科技股下跌0.65%。

富時100指數收報8303.62點，收漲0.28%；德國DAX指數收報19104.1，收跌0.09%；法國CAC 40指數收報7576.02，收漲0.46%；義大利富時MIB指數收報33814.52，收漲0.66%；IBEX 35指數收報11717.5，收漲0.5%。

商品市場

受美債收益率顯著上升影響，週一金價走軟，但歸因於地緣政治緊張局勢，金價跌幅受限。

現貨黃金週一收盤下跌0.41%，報2642.28美元/盎司。

美元徘徊在七周以來的最高水準，使得以美元計價的黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴。

Zaner Metals副總裁兼高級金屬策略師Peter A. Grant表示，美元走強是目前的短期阻力，阻礙黃金再創歷史新高。

與此同時，最新的美國9月份非農就業報告引發美國國債收益率的躍升。美國10年期國債收益率躍升超過5.5個基點，至4.026%，因為交易員似乎相信美聯儲將在2024年的最後兩次政策會議中分別將借款成本降低25個基點。

根據CME的“美聯儲觀察工具”，美聯儲11月降息25個基點的幾率為83.5%。與此同時，降息50個基點的可能性為0%，但維持利率不變的可能性上升至16.5%。

Grant說道：“我仍然認為金價短期潛力可達2700美元/盎司，而長期目標3000美元/盎司的說法仍見效，因為隨著美國大選的臨近，地緣政治緊張局勢和政治不確定性，這些均帶來避險需求。”

黃金被認為是對沖地緣政治和經濟不確定性的工具。金價9月26日曾創下2685.42美元/盎司的歷史最高點。

白銀方面，現貨白銀週一收盤下跌1.62%，報31.663美元/盎司。

原油方面，週一原油期貨暴漲近4%。隨著以色列聲稱將“採取一切措施”報復伊朗，市場密切關注日益緊張的中東局勢。

紐約商品交易所11月交割的西得州中質(WTI)原油期貨價格上漲2.76美元，漲幅為3.71%，收於77.14美元/桶，同時突破100日均線和200日均線，為近月原油期貨自8月下旬以來最高收盤價。

歐洲洲際交易所12月交割的布倫特原油期貨價格上漲2.88美元，漲幅為3.69%，收於80.93美元/桶，為近月布倫特原油自8月26日以來最高收盤價。

據消息人士，以色列將很快對伊朗進行報復， 而伊朗媒體稱，伊朗已準備10種應對以色列潛在襲擊的方案。

以色列第13頻道週一援引一名未具名的美國安全官員的話說，以色列將很快對伊朗10月1日的導彈襲擊做出回應。報導沒有提供進一步的細節。此前，以色列誓言要對伊朗進行報復，外界一直在猜測對伊朗的潛在襲擊是否會針對該國的油田。

以色列周日轟炸了黎巴嫩和加沙地帶的真主党目標，這一天是10月7日襲擊事件一周年紀念日，該事件引發了以色列與加沙地帶的戰爭。以色列國防部長還宣佈，以色列將採取一切措施報復宿敵伊朗。

CIBC私人財富集團高級能源交易員Rebecca Babin說：“焦慮正在增加。我們等待的時間越長，我覺得恐懼越會增加，就像當你處於過山車的頂部時，期待著下降一樣。”

Price Futures高級市場分析師Phil Flynn表示，上周伊朗對以色列發動導彈襲擊後，以色列和伊朗之間的緊張關係，以及以色列總理內塔尼亞胡與其軍事顧問開會商議的報導令石油交易商對油價飆升保持警惕。

Flynn表示，布倫特原油收盤價突破80美元/桶表明市場重新回到上升趨勢，推動力仍然是“在供應本已緊繃的環境中，恐流失供應的可能性”。

基礎設施資本顧問公司首席執行官Jay Hatfield表示，因中東戰爭蔓延至黎巴嫩，且市場猜測以色列即將對伊朗發動反擊，油價大幅上漲。

Hatfield聲稱，如果伊朗石油生產受到反擊，並造成嚴重破壞，油價可能飆升至90美元/桶。