週三(10月9日)，因美聯儲會議紀要推動美元走強，黃金價格重挫近15美元。不過，地緣政治局勢限制金價跌幅。週四，投資者將聚焦美國CPI數據，預計將引發市場行情。

10月9日收盤：

外匯：歐元/美元收報1.09394；英鎊/美元收報1.30722；美元/日元收報149.237；澳元/美元收報0.67164；美元/加元收報1.37098；美元/瑞郎收報0.86003。

大宗商品：現貨金收報2607.71美元/盎司；現貨白銀收報30.473美元/盎司；NYMEX原油收報73.24美元/桶；布倫特原油收報76.58美元/桶。

重要新聞回顧：

1.週三(10月9日)，現貨黃金重挫近15美元，美聯儲最新會議紀要出爐後，市場對於美聯儲11月維持利率不變的預期驟然升溫，這刺激美元走強，並打擊金價。

重磅！美聯儲會議紀要後利率前景驟變 金價重挫近15美元 如何交易黃金？

2.根據最新發佈的為期兩天的會議紀要，美聯儲在9月會議上，"絕大多數"官員支持通過一次大幅降息半個百分點的舉措，開啟更寬鬆的貨幣政策。然而，紀要中顯示，廣泛的共識認為，美聯儲的初步行動並不意味著未來降息的步伐需要設定特定節奏。

會議紀要顯示：美聯儲多數官員支持9月大幅降息，未來政策路徑仍待觀察

3.根據美聯儲最新會議紀要，“美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos指出，儘管美聯儲在9月大幅降息50個基點，但部分官員傾向於更為謹慎的小幅降息。這是因為較小幅度的調整為官員們提供了更多時間來評估政策效果，並為未來的政策調整留有餘地。

美聯儲內部博弈：部分官員為何青睞小幅降息？

4.據知情人士透露，副總統卡馬拉·哈裏斯的競選活動在9月份籌款額突破了10億美元。這距離她成為民主黨2024年總統候選人已經兩個月，這一籌款數字包括競選委員會及聯合籌款委員會的捐款，後者還為民主黨全國委員會和州黨派籌集了資金。

競選資金戰打響：哈裏斯為2024年大選籌款超10億美元

5.隨著穀歌在反壟斷訴訟中敗訴，美國司法部開始推進一系列強硬的補救措施，甚至考慮拆分穀歌。週二晚(10月8日)，司法部向聯邦法院提交了一份詳細檔，概述了可能的補救方案，包括結構性調整，這被廣泛解讀為可能拆分穀歌。

穀歌或將分拆？司法部重拳出擊，科技行業迎來“反壟斷”新挑戰

6.因準確預測金融危機而獲得“末日博士”稱號的著名經濟學家諾裏爾魯比尼（ Nouriel Roubini）發出新警告：特朗普重返白宮將加大美國滯脹衝擊的風險。

“末日博士”魯比尼警告：特朗普勝選將引發美國滯脹衝擊

7.週三，債券巨頭太平洋投資管理公司（PIMCO）表示，儘管美聯儲採取寬鬆政策在短期內具有優勢，但 11 月 5 日總統大選後美國預算赤字擴大和通脹貿易政策可能對美國政府債券造成壓力。

太平洋投資管理公司警告：美國赤字擴大和通脹貿易政策威脅債券前景

外匯市場

受美聯儲9月會議紀要推動，美元週三走高。週四，投資者將聚焦美國9月CPI數據。

美聯儲9月會議紀要顯示，絕大多數美聯儲官員支持大幅降息50個基點，但“一些人”更願意降息25個基點，“這些人”本可以支持這樣的決定。

追蹤美元兌一籃子6種主要貨幣的ICE美元指數週三延續漲勢，上升0.43%至102.91，創8月16日以來最高。

美聯儲9月貨幣政策會議紀要揭示美聯儲更深分歧。儘管最終投出反對票的僅有美聯儲理事鮑曼一人，但紀要表明決策層存在的分歧比幾乎一致通過的決定所顯示的要嚴重。

美聯儲在9月17日至18日會議紀要中將基準政策利率下調50個基點，會議紀要指出，未來的降息步伐不會由初始大幅降息決定。

美聯儲主席鮑威爾在推動美聯儲作出降息50個基點的決定方面遭遇一些阻力，因為他的同僚中不止一位主張只下調利率25個基點。

FOMC週三公佈的9月17-18日會議紀要稱：“一些與會者表示，他們本更希望在本次會議上將目標區間下調25個基點，還有另外幾人表示他們本也會支持那樣的決定。幾位與會者指出，下調25個基點將符合循序漸進的政策正常化路徑，這樣做將使決策者在經濟形勢發生變化時有時間來評估政策的限制程度。”

美聯儲紀要出爐後，CME的“美聯儲觀察”工具顯示，美聯儲11月降息25個基點的幾率從一天前的85.2%降至75.9%。這意味著一些市場參與者認為美聯儲維持利率不變的可能性為24.1%，高於週二的14.8%。

Klarity FX 駐三藩市的執行董事Amo Sahota指出，市場近日一直在關注會議紀要和通脹報告。因此，美元指數一直在走高，顯然，轉捩點是上周公佈強勁的美國非農就業報告。

Sahota表示，看來美聯儲主席鮑威爾(9月會議當時)必須說服比先前想像的更多的官員。

主要貨幣對方面，歐元/美元週三跌幅擴大至兩個月低點，收跌0.3%，報1.0939。

美元/日元上漲0.73%，報149.24，突破週一高點，創8月15日以來新高。

英鎊/美元下跌0.25%，報1.3072，觸及9月12日以來最低。

股市

週三(10月9日)，美國股市收漲。華爾街交易員為關鍵通脹數據做準備，推動股市創下歷史新高。

標普500指數上漲0.71%，收於5792.04點，創下歷史新高；而納斯達克綜合指數上漲0.6%，收於18291.62點；道瓊斯工業平均指數飆升431.63點，或1.02%，收於42512.00點，創下收盤歷史新高。

TradeStation的David Russell 表示：“今天的美聯儲會議紀要相當‘平淡無奇’，但實際上這對股票投資者來說可能是件好事。政策制定者同意通脹正在消退，他們看到就業增長可能出現疲軟。如果需要，降息仍是可能的。最重要的是，鮑威爾可能會在年底前支撐市場。”

歐洲股市週三收高。在防禦性股票領漲的開盤後，斯托克600指數收盤上漲0.66%，收報520.05。為兩周以來的最佳表現，所有板塊均上漲。

德國DAX上漲0.99%，而英國富時100指數以及法國CAC 40 指數分別上漲0.65%和0.52%。

商品市場

由於美聯儲紀要導致美元走強，黃金週三連續第六個交易日回落。不過，地緣政治局勢限制金價跌幅。

現貨黃金週三收盤重挫14.13美元，跌幅0.54%，報2607.71美元/盎司。金價盤中最低跌至2605.16美元/盎司。

FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出，在美聯儲公佈9月份會議紀要後，金價連續第六天下跌。聯邦公開市場委員會(FOMC)的會議紀要顯示，儘管所有與會者都贊成降息，但一些官員本希望降息25個基點。

紐約獨立金屬交易商Tai Wong表示，過去幾個交易日美元大幅上漲，給黃金帶來下行壓力。

美元指數觸及近兩個月高點，使得美元計價的黃金對其他貨幣持有者來說更昂貴。

Kinesis Money市場分析師Carlo Alberto De Casa指出，儘管黃金價格回落，但降息預期和持續的地緣政治緊張局勢表明，從長遠來看，黃金背後可能仍會保持支撐力。

當地時間週三，以色列國防部長加蘭特在視察以軍9900情報部隊時表示，以色列對伊朗的打擊將會是“致命、精確且出人意料的”。

加蘭特強調，在伊朗上周對以色列的襲擊中，以空軍沒有受到損傷，所有跑道均正常運轉，此外也沒有任何士兵或平民受傷。他還表示，整個以色列安全系統都對打擊伊朗保持著一致。

自10月1日伊朗對以色列發動大規模導彈襲擊後，以色列方面誓言必將予以報復，放話或將打擊伊朗石油設施。而伊朗方面也多次表態，已做好多種應對準備。

白銀方面，現貨白銀週三收盤下跌0.58%，報30.473美元/盎司。

原油方面，原油期貨週三連續第二日下跌，因美國官方數據顯示，上周原油庫存增加近600萬桶，導致原油期貨承壓。然而，收盤價遠遠脫離盤中低點，部分系因以色列如何回擊伊朗仍存在不確定性，恐使該地區的石油供應面臨風險。

週三紐約商品交易所11交割的西得州中質(WTI)原油期貨價格下跌33美分，跌幅為0.45%，收於73.24美元/桶。

12月交割的布倫特原油期貨價格下跌60美分，跌幅為0.8%，收於76.58美元/桶。

由於以色列將如何報復伊朗上周的彈道導彈襲擊存在不確定性，因此由更廣泛的中東戰爭風險引發的反彈已經停滯不前。國際原油市場需求前景的不確定性也抑制了能源價格。

Tychey資本顧問管理成員Tariq Zahir表示，以色列將如何回應伊朗上周的導彈襲擊，這是原油主要的看漲因素。如果伊朗油田遭到攻擊，油價可能會飆升。如果發生大規模襲擊，並且伊朗和以色列之間持續發生來回衝突，伊朗可能會試圖影響通過霍爾木茲海峽這一重要石油咽喉要道的貨物流通。

Sevens Report Research共同編輯Tyler Richey指出，原油短期內會持續高波動，考慮到以色列尚未報復伊朗，但已承諾無論停火談判是否開始都會報復，因此上行風險仍然存在。