昨晚“小非农”数据意外大增，美国服务业降温、美元指数三日连续下跌，现货黄金5日连涨并续创历史新高，昨晚金价盘中突破2880美元/盎司，最高至2882.33美元/盎司，但随后振荡回撤整理，最终报收2867.05美元/盎司，收涨0.89%。昨晚现货白银最高至32.522美元/盎司，最终报收32.286美元/盎司。收涨0.60%。

今日（周四）亚市现货黄金开盘在2867.23美元/盎司，早盘金价延续区间窄幅整理，最低2863.54美元/盎司，最高2873.06美元/盎司，笔者截稿前金价在2869美元附近振荡运行。

昨晚美元指数延续跌势，最低至107.30，日内最高108.07，最终报收107.63，下跌0.34%，为连续3日下跌。现报107.67，日内回升0.04%。昨晚美债收益率延续下跌回落，10年期美债收益率最终报收4.420%，下跌9.2个基点。2年期美债收益率最终报收4.191%，下跌2.5个基点。

因市场担忧国际贸易紧张或抑制石油需求，昨晚美布二油价格延续日内下跌态势，WTI原油最终收跌2.17%，报收71.14美元/桶；布伦特原油最终收跌1.89%，报收74.64美元/桶。昨晚美国天然气CFD价格反弹回升，最终报收3.349美元/百万英热，上涨3.909%。

昨晚美股三大股指收涨，截止收盘，道琼斯指数上涨317.24点，涨幅0.71%，报44873.28点；标普500指数收盘上涨23.60点，涨幅0.39%，报6061.48点；纳斯达克指数上涨38.31点，涨幅0.19%，报19692.33点。

昨晚欧股主要股指多数收涨，截止收盘，德国DAX30指数上涨0.34%，报21583.56点；英国富时100指数上涨0.60%，报8622.02点；法国CAC40指数下跌0.19%，报7891.68点；欧洲斯托克50指数上涨0.13%，报5271.35点；西班牙IBEX35指数上涨1.22%，报12539.00点；意大利富时MIB指数下跌0.36%，报36587.00点。

今日外汇市场人民币汇率中间价，美元/人民币报7.1691，下调（人民币升值）2点；欧元/人民币报7.4843，上调49点；港元/人民币报0.92054，下调2.5点；英镑/人民币报8.9968，下调43点；澳元/人民币报4.5293，上调126点；加元/人民币报5.0336，下调95点；100日元/人民币报4.7237，上调453点；人民币/俄罗斯卢布报13.4997，下调3222点；新西兰元/人民币报4.1099，上调203点；人民币/林吉特报0.61418，下调3.2点；瑞士法郎/人民币报7.9731，上调127点；新加坡元/人民币报5.3392，上调33点。

昨晚上海黄金交易所黄金T+D收盘上涨0.44%，报669.74元/克；白银T+D收盘上涨0.19%，报8071.0元/千克。今日（周四）上海黄金交易所黄金T+D早盘盘初上涨0.52%，报670.3元/克；白银T+D早盘盘初上涨0.09%，报8063.0元/千克。

昨晚最新公布数据显示，美国1月ADP就业人数录得18.3万人，为去年10月以来新高，市场预期为15万人，前值12.2万人。美国12月贸易帐录得-984亿美元，为2022年3月以来最大逆差，预期-966亿美元，前值由-782亿美元修正为-789亿美元。美国1月标普全球服务业PMI终值 52.9，预期52.9，前值52.8。美国1月ISM非制造业PMI 52.8，预期54.3，前值54.1。

昨晚多位美联储官员发表讲话，古尔斯比称，此次关税可能范围更广、幅度更高于2018年，其影响可能更大、持续时间更长。关于关税将如何影响价格的看法存在广泛分歧，供应商可能需要承担这部分成本。

美联储巴尔金称，因基数问题，Q1通胀率将显著下降。仍倾向于今年继续降息。美联储副主席杰斐逊表示，不必急于改变立场，决策者应谨慎调整利率。

美联储发布2025年压力测试情景，美国失业率上升近5.9个百分点，达到10%的峰值。涉及商业和住宅房地产以及企业债务市场的压力加大。

上周美联储维持基准利率不变后，特朗普在社交媒体上抨击该美国央行，称其“未能阻止他们自己造成的问题”，他指的是物价飙升。但他并未采取他在第一任期内要求美联储实施的明显政策行动。

美国财政部维持其关于2025年长期债务销售保持不变的指导意见，美国财政部长贝森特表示，特朗普政府在降低借贷成本方面的重点是10年期美国国债收益率，而不是美联储的基准短期利率。

贝森特称，特朗普认为如果能降低能源价格、实施政府正在努力推动的减税延长期，并取消经济的管制，“那么利率会自行调整，美元也会自行调整。”

据外媒报道，英国央行金库中的黄金正以低于市场普遍价格的水平交易。原因是，市场担忧特朗普可能加征关税，引发了抢购黄金热潮，导致提取该行的黄金需排队长达数周。

地缘局势方面，特朗普称，美国应长期控制加沙地带，建议将加沙地带重建为“中东的里维埃拉”，巴勒斯坦人应被重新安置。国际社会谴责特朗普接管加沙言论，白宫回应：特朗普未承诺向加沙派遣地面部队，美国也不会为加沙重建“买单”。

关于加沙停火第二阶段的谈判本周开始，特朗普曾推动过一个想法，即在重建加沙的同时，建议巴勒斯坦人迁往埃及或约旦，这一方案遭到了包括沙特在内的巴勒斯坦当局和阿拉伯国家的一致拒绝。而在以色列，特朗普的计划受到欢迎。

昨日内塔尼亚胡与美国国防部长海格塞斯会谈中，海格塞斯批评拜登政府暂停对以色列的军援，称美国现在为以色列提供了此前不曾提供过的武器。内塔尼亚胡表示，以色列是美国“独特的”盟友。以色列并不介意独自去打击敌人。

据外媒称，以色列总理内塔尼亚胡誓言要恢复以色列与哈马斯之间的战争，这是他迄今为止最明确的承诺，拒绝达成持久停火协议。

消息称，乌克兰总统泽连斯基宣布将乌克兰戒严令和动员令延长至5月9日。美国据悉下周将公布乌克兰和平计划，或提议冻结当前战线。

现货黄金日线图看，金价连续5日上涨并持续创出历史新高，昨晚金价一度突破2880关口，最高至2882.33美元/盎司，市场多头情绪持续高涨。日线指标看，5日与10日均线维持多头向上，MACD指标正动能持续增加，RSI指标持续在超买线上方76位置附近运行。

金价4小时图看，昨晚金价再度创新高后有所回撤，金价在布林中上轨之间盘整；短线均线EMA5与EMA10维持多头排列，但双线向上角度有所放缓；MACD指标正动能持续高量，RSI指标在超买线70位置附近徘徊。日内短线操作建议，估计金价在2860-2876区间振荡整理为主，如突破该区间时，上行目标在2882-2885，下行目标在2855-2850。

今晚重点关注的财经数据与事件：

14:45 瑞士1月季调后失业率

15:00 商务部召开例行新闻发布会

18:00 欧元区12月零售销售月率

20:00 英国央行公布利率决议

20:30 美国1月挑战者企业裁员人数

21:30 美国至2月1日当周初请失业金人数

23:00 美国1月全球供应链压力指数

23:30 美国至1月31日当周EIA天然气库存

次日03:30 美联储理事沃勒发表讲话

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