诡异行情!美国重量级就业数据“爆冷” 美元仍走强、金价大跌失守2010美元

2023-12-06

 周二(12月5日),数据显示美国10月职位空缺数降至2021年初以来最低水平,但美元指数周二仍然上升。现货黄金价格连续第二个交易日下挫,金价一度大跌至2010美元/盎司关口下方。比特币盘中突破44,000美元,触及近两年新高。

主要货币及商品12月5日收盘:

外汇:欧元/美元收报1.07977;英镑/美元收报1.25951;美元/日元收报147.093;澳元/美元收报0.65488;美元/加元收报1.35912;美元/瑞郎收报0.87415。

大宗商品:现货金收报2019.22美元/盎司;Comex期金收报2036.3美元/盎司;现货银收报24.142美元/盎司;Comex期银收报24.546美元/盎司;NYMEX原油收报72.32美元/桶;布伦特原油收报77.20美元/桶。

重要新闻回顾:

1.据最新数据显示,美国雇主在10月份发布了870万个职位空缺,是自2021年3月以来最少的,这表明在面对更高的利率的当下,员工招聘正在降温,但仍处于健康的速度。美国劳工部周二的报告称,职位空缺比9月份的940万个大幅下降。同时,10月份裁员人数略有增加。辞职的美国人数量略有下降——这通常反映了他们对自己在其他地方找到更好薪水或工作条件的能力的信心。

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2.周二,美国10月份职位空缺降至870万,创下28个月低点,进一步证明劳动力市场在对更高利率的回应中正在降温。与此同时,11月ISM非制造业PMI从五个月低点51.8反弹至52.7。数据公布后,美元指数延续升势,美股升跌不一,比特币一举突破4.4万美元关口。日内,中国方面也传来了一则重量级消息,穆迪将中国信用前景下调至负面,人民币和中国股市下挫。

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3.随着年末临近,华尔街的各大投资银行纷纷发布了2024年的市场展望。在这一背景下,盛宝银行(Saxo Bank)提出了对2024年的深刻预警,指出自全球金融危机以来一直相对平稳的全球经济路径即将走向终结,这可能会将世界推入一个充满危险和不确定性的未来。

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4.本周一,黄金和白银的看涨势头飙升,创下了井喷式的顶部,由于价格仍然居高不下,一家加拿大银行预计短期内将出现一些坚实的抛售压力。金价突破2100美元/盎司后,黄金出现大规模抛售,促使道明证券(TDS)的大宗商品分析师在近期对黄金和白银进行战术性空头头寸。分析师指出,贵金属严重超卖。

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5.美媒《华尔街日报》撰文称,支撑今年出人意料强劲经济的炎热劳动力市场正在显示出降温迹象,这表明 2024 年经济增长可能放缓。今年失业率小幅上升,美国人寻找新工作的时间更长,工资增长也在放缓。周五的 11 月就业报告可能会提供更多线索,表明历史上紧张的劳动力市场是否正在开始放松。

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6.随着 11 月史诗般的反弹以失败告终,投资者从 12 月开始就对股市充满了怀疑。上个月流行的观点,即美联储将在 2024 年提前快速降息来实现“金发姑娘”情景,如今却成为争论的焦点。本周晚些时候的美国就业数据被视为理解经济和工资增长助推通胀、导致借贷成本长期上升的风险的关键。高盛集团一位预测 11 月份市场飙升的策略师表示,由于上个月上涨的推动力正在迅速消失,因此请做好股市回调的准备。

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7.投资组合经理Paul Gambles表示,美联储明年需要至少降息5次,以避免美国经济陷入衰退。MBMG集团联合创始人兼管理合伙人Gambles告诉CNBC的“Squawk Box ASIa”,美联储在降息方面落后于经济曲线,为了避免极端和持久的货币紧缩周期,仅在2024年就必须至少降息5次。“我认为美联储的政策现在与经济因素和现实脱节,以至于我们无法对美联储何时醒来并实际上对经济造成的损害程度做出任何假设。”Gambles警告说。

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8.每年的这个时候,华尔街的顶级策略师都会告诉客户他们对未来一年股市走向的看法。今年,策略师们提出了相当广泛的观点。有些人看到了悲观,有些人看到了力量。目标范围为4,200至5,500。这意味着周五收盘后的回报率在-8.5%至 19.7%之间。无论如何,预测并不像去年那样偏于下行。不要过分重视一年目标,准确预测市场的短期走势极其困难,华尔街很少有人能够成功做到这一点。然而,我们确实认为这些预测背后的研究、分析和评论可以提供丰富的信息。

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9.《金融邮报》知名记者Diane Francis通过分析目前的经济数据指出,加拿大仍然是一个长期表现不佳的国家。第三季度,加拿大经济环比收缩1.06%,而美国经济增长5.2%。欧盟和澳大利亚的经济增长也有所放缓。Francis指出,从技术上讲,加拿大可能还没有陷入衰退,但蒙特利尔银行经济学家道格·波特(Doug Porter)表示,情况看起来并不乐观,“无论你给这个经济贴上什么标签,它基本上都没有增长,尽管人口快速增长是短暂的看上去不错的数据,”他告诉CBC新闻, “从整体上分享,加拿大经济正在努力增长,但设法保持在衰退水域之上。“

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市场概述

即使数据显示美国10月职位空缺数降至2021年初以来最低水平,美元指数周二仍然走强,收复近几周的部分跌幅。

追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数上升0.27%,至103.99,为11月22日以来最高收市水平。

经济数据面,美国劳工部周二报告称,美国10月份的职位空缺数下降至近2年半以来的最低水平,这表明历史上紧张的劳动力市场状况可能正在变得松弛。

数据显示,美国10月份的职位空缺总数为873.3万个,较前月减少了61.7万个,降幅为6.6%。这一数字远低于道琼斯估计的940万,也是自2021年3月以来的最低水平。

有分析师表示,美元小幅反弹的部分原因,主要是近几周历经大幅抛售后,走势出现逆转。仅11月美元指数就重挫3%,创一年多来最大单月跌幅。

根据芝商所(CME)的“美联储观察”工具,交易员已消化美联储明年至少降息125个基点的预期,并认为明年6月降息50个基点的可能性很大。

FXStreet.com资深分析师Joseph Trevisani表示:“美联储试图让市场相信它仍可能加息。市场认为一切都已完成,但美联储愿意继续这么做的事实,让每个人都犹豫不决。”

金价在前一交易日创下历史新高后,周二录得连续第二个交易日下跌。美元走强令金价承压。

美股周二收盘涨跌不一。本周市场关注周五的非农就业数据,以进一步判断美国利率路径。投资者避免在该数据公布前大举押注。周二美国各期国债收益率大幅下跌。美国2年期国债收益率下跌7.5个基点,降至4.583%,盘中最低下跌至4.56%。

原油期货价格周二收跌。尽管俄罗斯表示石油输出国组织及其盟友(OPEC )准备在明年第一季度深化减产,但美元走强和需求担忧仍令油价承压。

汇市

欧元:欧元/美元周二下跌,收报1.0798,跌幅0.35%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0837,进一步阻力位于1.0877,关键阻力位于1.0907;汇价下行的初步支撑位于1.0767,进一步支撑位于1.0737,更关键支撑位于1.0697。

英镑:英镑/美元周二下跌,收报1.2595,跌幅0.26%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2639,进一步阻力位于1.2682,关键阻力位于1.2713;汇价下行的初步支撑位于1.2564,进一步支撑位于1.2533,更关键支撑位于1.2489。

日元:美元/日元周二下跌,收报147.093,跌幅0.02%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于147.468,进一步阻力位147.844,关键阻力位于148.301;汇价下行的初步支撑位于146.635,进一步支撑位于146.178,更关键支撑位于145.802。

股市

周二(12月5日),由于华尔街最近的涨势失去动力,道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数下跌。道琼斯工业平均指数下跌79.88点,跌幅0.23%,收于36,124.56点。标准普尔500指数小幅下跌0.06%,至4,567.18点。由于科技股跑赢大盘,纳斯达克综合指数上涨0.31%,收于14,229.91点。周二的走势是在周一所有三个指数均下跌之后出现的,这让人质疑市场是否上涨得太过快。周一的回调是在三个平均值连续5周上涨之后发生的。值得注意的是,三大股指仍较季度和年度上涨,这凸显了当前交易周之前市场反弹的力度。

周二,欧洲市场涨跌互现,因为11月强劲的走势有所消退。泛欧斯托克600指数收市上涨0.40,涨幅1.84%,报467.62点;德国DAX30指数收盘上涨129.59点,涨幅0.79%,报16534.35点;英国富时100指数收盘下跌23.45点,跌幅0.31%,报7489.51点;法国CAC40指数收盘上涨54.40点,涨幅0.74%,报7386.99点;欧洲斯托克50指数收盘上涨37.40点,涨幅0.85%,报4452.35点;西班牙IBEX35指数收盘上涨64.35点,涨幅0.63%,报10242.65点;意大利富时MIB指数收盘上涨168.91点,涨幅0.56%,报30083.00点。泛欧斯托克600指数中,汽车股收盘上涨1.2%,而矿业股下跌0.9%。

中国市场方面,截止周二收市,沪指报2972.30点,跌1.67%,成交额为3405亿元;深成指报9470.36点,跌1.97%,成交额为4820亿元;创指报1871.10点,跌1.98%,成交额为2116亿元。盘面上,食品加工、乳业、预制菜板块涨幅居前,华为欧拉、贵金属、存储芯片板块跌幅居前。

商品市场

美元走强打压,现货黄金周二收市下挫9.83美元,跌幅0.48%,报2019.22美元/盎司,美国职位空缺数据出炉后金价一度大跌至2009.89美元/盎司

纽约商品交易所(COMEX)2月交割的黄金期货价格周二下跌5.9美元,跌幅为0.3%,收于2036.3美元/盎司

Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示,黄金多头已经筋疲力尽,并在反弹后暂停。他补充说:“2000美元/盎司的水平可能会成为黄金市场的近期底部。”

德国商业银行说:“我们预估到2024年下半年,当美联储开始降息时,金价只能持续涨到2100美元/盎司。”

现货白银周二收市下跌1.44%,报24.142美元/盎司。COMEX白银期货下跌1.45%,报24.546美元/盎司

现货铂金周二下跌2.02%,报901.29美元/盎司;现货钯金下跌4.18%,报932.90美元/盎司。铂金期货下跌2%,报906.6美元/盎司。钯金期货下跌4.12%,报940.30美元/盎司

纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格周二收跌1%,收于72.32美元/桶。2月交割的布伦特原油期货价格下跌83美分或近1.1%,报77.20美元/桶。

Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey指出,上周OPEC 的会议结果显然令人失望,因为追加的减产数量并不令人印象深刻,而且2024年的减产政策属于自愿性质。

在11月30日,OPEC 同意在2024年第一季度减产约220万桶/日。但这些减产中至少有130万桶/日是沙特阿拉伯和俄罗斯已经实施的自愿限制措施的延伸。俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示,如果现有的减产行动还不够,OPEC 准备在2024年第一季度深化石油减产,以消除原油市场上的“投机和波动”。

加密货币

周二,比特币延续前一日强劲涨势,盘中一度突破44,000美元,为2022年4月来首见。周二的涨势令比特币今年累计涨幅超过150%。

目前市场共识为,美国证券交易委员会(SEC)将于2024年初核准第一档比特币现货ETF的申请案。

美股数字货币概念股走高,Robinhood现涨超8%,Coinbase涨超3%,MicroStrategy涨近3%。

比特币与MSCI Inc.世界股票指数的90天相关系数已从年初的0.60下降至0.18。对该代币和现货黄金的类似研究显示,这一数字已从0.36降至几乎为零。读数为1表示资产同步移动,而-1则表示它们朝相反方向移动。

周三(12月6日)关注重点(北京时间):

18:00 欧元区10月零售销售月率

21:15 美国11月ADP就业人数

21:30 美国10月贸易帐

23:00 加拿大央行公布利率决议

23:00 美国11月纽约联储全球供应链压力指数

23:30 美国至12月1日当周EIA原油库存

23:30 美国至12月1日当周EIA库欣原油库存

23:30 美国至12月1日当周EIA战略石油储备库存