市场突然“大变脸”!美元大跌后飙升 金价高台跳水逾15美元 道指标普再创历史新高

2024-02-23

周四(2月22日),受强劲的美国初请失业金数据刺激,美元指数在盘中触及三周低点后大幅反弹现货黄金自接近2035美元/盎司的高位大幅下挫,一度跌破2020美元/盎司关口。

主要货币及商品2月22日收盘:

外汇:欧元/美元收报1.08225;英镑/美元收报1.26604;美元/日元收报150.531;澳元/美元收报0.65562;美元/加元收报1.34816;美元/瑞郎收报0.88016。

大宗商品:现货金收报2024.35美元/盎司;Comex期金收报2030.7美元/盎司;现货银收报22.738美元/盎司;Comex期银收报22.784美元/盎司;NYMEX原油收报78.61美元/桶;布伦特原油收报83.67美元/桶。

重要新闻回顾:

1.美初请降至一个月来最低水平,突显出劳动力市场持续强劲,尽管大公司高调裁员的数量越来越多。许多经济学家认为,就业稳定是支撑今年消费者支出持续增长预测的关键因素。周四,美国劳工部发布的数据显示,至2月17日当周初请失业金人数减少1.2万人,至20.1万人。

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2.周四,欧洲央行发布的会议纪要表示,经济活动和通胀的最新发展与当前货币政策立场一致。所有成员一致同意欧洲央行首席经济学家连恩的提议,将欧洲央行三个关键利率维持在当前水平。成员普遍认为讨论降息为时尚早。

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3.日本股市已重回34年前创下的历史高点,全球投资者纷纷将资金投入日本。然而,市场仍有理由对反弹持谨慎态度,如果情绪发生转变,资金可能会迅速回流中国。周四,日经225指数收于39,098.68点,最终打破了此前的纪录。这一飞跃是由英伟达(Nvidia)井喷销售预测后,科技股和芯片设备生产商的上涨所推动。

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4.在英伟达(Nvidia)公布巨额收益后,人工智能交易重新全面展开,打消了人们对该技术可能已经达到顶峰的担忧。英伟达最近披露其投资的两家公司Soundhound和Arm的股价周四双双上涨。另一家人工智能芯片公司AMD股价上涨近10%,而由人工智能驱动的Palantir股价上涨近3%。SMCI的股价今年已经迅速上涨了200%,仅在周四就飙升了近20%。

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5.英国《路透社》最新撰文称,美国司法部周四(2月22日)任命了第一位专注于人工智能(AI)的官员,显示当局正在努力应对人工智能对联邦执法和刑事司法系统的潜在变革性影响。该部门表示,普林斯顿大学研究技术和法律的教授乔纳森·梅耶尔将担任首席科学技术顾问和首席人工智能官员。

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6.周三,摩根大通表示,美国经济面临滞胀风险,这种情况将促使投资者从股票转向提供更高回报的固定收益资产。摩根大通警告称,当今的经济形势可能会转向20世纪70年代的滞胀,其特点是高通胀和低增长。

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7.BCA策略师鲁卡亚·易卜拉欣(Roukaya Ibrahim)表示,尽管华尔街弥漫着乐观情绪,但经济衰退仍在路上,当经济低迷袭来时,股市面临大幅暴跌的风险。周四,易卜拉欣在接受福克斯商业网络采访时表示,2025年初之前,经济可能会陷入低迷。她预测,一旦经济衰退来袭,标普500指数可能会跌至3500点,这将使该基准指数较当前水平下跌约26%。

警报!策略师预测美国经济衰退,将引发股市暴跌26%

8.周四,比特币价格从2022年底15,000美元左右的低点回升,目前已突破50,000美元,一些人认为反弹可能才刚刚开始。欧洲央行的专家警告说,比特币价格繁荣的“附带损害”“将是巨大的”。

欧洲央行专家警告:比特币价格繁荣的“附带损害”将是巨大的

市场概述

美元周四剧烈波动,欧市盘中美元指数最低跌至103.43,为2月2日以来最低,但随后美元指数强势反弹

在强劲的美国初请失业金数据出炉后,美元指数进一步飙升至104.14。美元指数周四收盘基本持平,收报103.94。

美国劳工部周四报告称,截至2月17日当周,美国初请失业金人数为20.1万,预期21.6万,前值21.2万。分析师指出,上周美国初请失业金人数降至一个月来最低水平,表明尽管大公司高调裁员的数量越来越多,但劳动力市场持续强劲。

因强劲的经济增长和粘性通胀导致交易员调降对美联储何时放宽货币政策的预期,美元今年出现反弹

道富全球市场(State Street Global Markets)资深宏观策略师Noel Dixon表示:“由于美国经济看起来相对强劲,与其他国家的差异可能会令美元受惠。不过,在近期表现强势之后,一些美元多方显然有些疲倦,为了让美元有所突破,我们需要看到更多数据。”

即将在下周出炉的美国1月个人消费支出物价指数(PCE),可能是下一个为美联储政策动向提供线索的重要数据。

美联储周三公布1月货币政策会议纪要显示,多数决策官员都表达队过早降息的担忧。

美联储副主席杰斐逊周四表示,他将在评估一系列经济指标后,才决定是否是时候降息,而非专注在单一指标。

美股周四大幅收高,道指与标普500指数再创新高。芯片巨头英伟达股价创历史最高纪录,此前该公司公布了创纪录的营收与盈利,并发布了乐观的业绩指引,显示市场对人工智能计算硬件的需求呈爆炸式增长。

美国原油期货价格周四收高。美国原油库存下降、全球原油市场出现紧张迹象、中东地缘政治前景仍不确定,使油价得到支撑

汇市

欧元:欧元/美元周四上涨,收报1.0823,涨幅0.03%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0872,进一步阻力位于1.0922,关键阻力位于1.0956;汇价下行的初步支撑位于1.0788,进一步支撑位于1.0754,更关键支撑位于1.0704。

英镑:英镑/美元周四上涨,收报1.2660,涨幅0.18%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2710,进一步阻力位于1.2759,关键阻力位于1.2808;汇价下行的初步支撑位于1.2612,进一步支撑位于1.2563,更关键支撑位于1.2514。

日元:美元/日元周四上升,收报150.53,涨幅0.17%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于150.81,进一步阻力位151.09,关键阻力位于151.48;汇价下行的初步支撑位于150.14,进一步支撑位于149.75,更关键支撑位于149.47。

股市

周四(2月22日),欧洲股市走高,基准指数收盘创历史新高,投资者评估收益和数据显示该地区经济前景光明。泛欧斯托克600指数收盘上涨4.05点,涨幅0.82%,报495.10点;德国DAX30指数收盘上涨252.53点,涨幅1.48%,报17370.65点;英国富时100指数收盘上涨23.15点,涨幅0.30%,报7685.66点;法国CAC40指数收盘上涨99.51点,涨幅1.27%,报7911.60点;欧洲斯托克50指数收盘上涨80.54点,涨幅1.69%,报4855.85点;西班牙IBEX35指数收盘上涨28.60点,涨幅0.28%,报10135.80点;意大利富时MIB指数收盘上涨343.60点,涨幅1.07%,报32362.00点。

周四,在芯片巨头英伟达公布远强于预期的季度业绩后,标准普尔500指数飙升至新高,提振了更广泛的市场和科技板块。标准普尔500指数上涨2.11%,收于5,087.03点,创下2023年1月以来的最佳单日表现。纳斯达克综合指数上涨2.96%,创下2023年2月以来的最佳单日表现,收于16,041.62点。这个以科技股为主的指数距离其历史收盘高点16,057.44点已经很近了。道琼斯工业平均指数飙升456.87点,涨幅1.18%,首次突破39,000点,收于39,069.11点新高。

英伟达表示,在其蓬勃发展的人工智能业务的推动下,总收入比一年前增长了265%,该公司股价飙升16.4%,创历史新高。英伟达已成为美国市值最大的公司之一,该公司还预测本季度的收入将再次大幅增长,尽管人们对大规模增长的预期很高。

中国市场方面,周四,大盘延续近期涨势,沪指涨超1%实现日线七连阳,逼近3000点大关。总体来看,个股呈普涨态势,超4500股处于上涨状态,成交较昨日有所缩量,今日成交额8224亿元。截至收盘,沪指涨1.27%,深成指涨0.76%,创业板指涨0.31%。盘面上,国资云、液冷服务器、煤炭、算力板块涨幅居前。

商品市场

周四,最新美国初请失业金数据显示美国经济富有弹性,金价从近两周高位大幅回落。

现货黄金周四欧市盘中最高触及2034.93美元/盎司,但随后金价持续下滑,在美国初请失业金数据出炉后,金价加速下滑,美市盘中最低跌至2019.58美元/盎司现货黄金周四收报2024.35美元/盎司

周四美国劳工部报告称,美国上周初请失业金人数意外下降,表明2月份就业增长可能保持稳健、劳动力市场仍然紧张、经济表现强劲。投资者正等待进一步的经济数据,以判断美联储的利率立场。

EverBank全球市场总裁Chris Gaffney表示:“我们看到金价维持区间震荡。如果更多数据显示美国经济状况稳健、通胀压力没有继续缓解,那么短期内金价的下行风险大于上行风险。”

Gaffney补充称,地缘政治风险强化黄金避险功能,技术图表显示黄金已在2000美元/盎司左右建立“相当硬的底线”。随着以色列轰炸加萨南部拉法,中东冲突愈演愈烈。

其他金属交易方面,现货白银周四下跌0.62%,报22.738美元/盎司;现货铂金上涨1.47%,报898.56美元/盎司。现货钯金上升0.96%,报961.13美元/盎司

纽约商品交易所4月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周四上涨70美分,涨幅为0.9%,收于78.61美元/桶。欧洲洲际交易所4月交割的布伦特原油期货价格上涨64美分,涨幅为0.8%,收于83.67美元/桶。

美国能源信息署(EIA)周四报告称,截至2月16日当周,美国原油库存增加350万桶,增加幅度低于市场预期。此外,有分析师指出,由于上个月北美的冬季风暴导致全球原油日产量减少140万桶,国际原油市场的供应可能正在收紧。

Kpler美洲首席石油分析师 Matt Smith表示:“石油市场继续在地缘政治担忧和即将到来的基本面之间展开激烈的斗争。未来几个月自美国到欧洲,接着中国的炼油厂都会展开深度维护工作,这意味若非地缘政治紧绷,油价本该下跌。”

周五(2月23日)关注重点(北京时间):

08:35 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话

09:30 中国71个大中城市住宅销售价格月报

15:00 德国第四季度未季调GDP年率终值

17:00 德国2月IFO商业景气指数

次日02:00 美国至2月23日当周石油钻井总数