週三(7月31日)，美聯儲決議維持利率不變，但開啟在9月的下一次會議上降低利率的大門，美元遭受打壓。除了美元走軟，中東緊張局勢也刺激黃金的避險買盤，現貨黃金價格週三大漲37美元。日本央行週三意外加息，日元兌美元暴漲並觸及四個月高點。
7月31日收盤：
外匯：歐元/美元收報1.08235；英鎊/美元美元收報1.28486；美元/日元收報149.955；澳元/美元收報0.65381；美元/加元收報1.38017；美元/瑞郎收報0.87737。
大宗商品：現貨金收報2446.91美元/盎司；現貨銀收報28.980美元/盎司；NYMEX原油收報77.91美元/桶；布倫特原油收報80.84美元/桶。
重要新聞回顧：
1.美聯儲週三連續第八次將基準利率維持在5.25%-5.50%區間不變，符合市場預期。但由於通脹率繼續向美聯儲 2% 的目標靠近，美聯儲為最早在 9 月份的下次會議上降低借貸成本打開了大門。
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2.週三，因美聯儲主席鮑威爾鴿派言論打擊美元和美債收益率，加之中東緊張局勢迅速升溫，現貨黃金收盤暴漲逾36美元，紐約時段尾盤金價一度突破2450美元/盎司。
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3.週三，美聯儲再次維持利率不變。隨著市場消化美聯儲的聲明，一些華爾街評論員和策略師對FOMC聲明（甚至鮑威爾的新聞發佈會）做出了初步反應。
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4.週三，日本央行意外宣佈加息15個基點，此刻市場預期維持不變。關於減少日本國債的購買金額，日本央行一致決定一項計畫，減少每月購買的日本國債的金額，2026年1月至3月的購買規模約為3萬億日元(此前約為6萬億日元)。原則上，每日曆季度將減少約4000億日元。日本央行一致投票決定縮減債券購買規模。
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5.週三，因美聯儲主席鮑威爾鴿派言論打擊美元，加之中東緊張局勢進一步升勢，現貨白銀大漲超2%。FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出，週三銀價飆升超過2%，並突破關鍵阻力位100日移動均線(DMA)28.58美元/盎司。
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6.根據Fundstrat週三的報告，股市將在下周迎來高達5%的激增。該研究公司表示，他們預計標普500指數將在美聯儲FOMC會議結束後的5天內出現爆炸性上漲。
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7.據英國金融時報報導，在以色列於黎巴嫩首都貝魯特和伊朗首都襲擊真主党和哈馬斯領導人之後，伊朗和真主党方面分別誓言要報復襲擊，人們對更廣泛地區衝突的擔憂飆升。
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市場概述
美元週三下跌，美聯儲決議維持利率不變，但開啟在9月的下一次會議上降低利率的大門。
追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數週三收盤下跌0.4%，報104.06。最低一度跌至103.92。
美聯儲週三結束為期兩天的貨幣政策會議。聯邦公開市場委員會(FOMC)一致投票決定維持基準聯邦基金利率在5.25%至5.5%區間不變，並重申將在對通脹降溫的信心增強後下調利率。美聯儲主席鮑威爾表示，如果通脹按照預期下降、經濟增長保持合理強勁且勞動市場維持穩定，最快可能在9月降息。
FOMC在週三發佈的聲明中表示，“近幾個月來，朝著委員會2%的通脹目標取得了一些進一步進展。委員會認為實現就業和通脹目標的風險繼續向更好的平衡發展。”官員們還調整對勞動力市場的評估，指出就業增長放緩，失業率有所上升但仍處於低位。他們表示，通脹率在過去一年有所緩和，但仍處於略微較高的水準。
美聯儲主席鮑威爾在新聞發佈會上表示，第二季度通脹數據增加了美聯儲的信心，在實現2%的通脹目標方面取得了“一些進一步的進展”，如果通脹測試得到滿足，美聯儲最早可能在9月降息。
他還表示：“今天有些人討論了在本次會議上採取政策行動（降息）的情況。但委員會的總體感覺是如果數據支持的話，將在下次會議上行動，而不是在此次會議上。（美聯儲）最早可能在9月份的下次會議上討論降低政策利率的問題。我們正在接近適當降低政策利率的那個點，但我們還沒有到那個點。”
Siebert Next首席投資官Mark Malek表示，從鮑威爾的講話中可以清楚地看出，他們已經為9月份的降息做好了準備，他們將保持自己的選擇權。
ForexLive首席貨幣分析師Adam Button表示：“美聯儲希望持續看到更多數據，即使有落後曲線的風險。市場每個人都知道9月降息預期已經被反應，美聯儲也知道，所以不反對這一點實際上是對市場反應的一種不明說的認可。”
交易員也預期，年底前將出現第二次、甚至第三次降息。
接下來可能推動美聯儲政策的主要美國經濟數據，將是週五公佈的7月非農就業報告。根據路透社調查的經濟學家的預期中值，美國7月料增加17.5萬個就業機會。
週三的ADP就業報告顯示，7月民間企業就業人數經季節調整後增加12.2萬人，增幅低於經濟學家預期的15萬。
日本央行週三將利率調升至2008年以來最高水準，並表示可能進一步加息，日元兌美元匯率週三觸及四個月高點。
Monex USA外匯交易員Helen Give表示：“許多市場參與者都在為此做準備，就好像這是一種可能性，但很少有人真正預期日本央行將加息超過10個基點。這種增加的驚喜給日元帶來了大幅提振。”
美元/日元週三收盤暴跌277點，跌幅1.81%，報149.95；盤中最低一度下跌至149.63，為3月19日以來新低。
美國股市週三收高，科技股領漲。英偉達與AMD推動納指大漲。大盤股與小盤股、科技股與週期股的走勢分化，凸顯了市場輪動對規模較小且更具週期性特徵的股票的推動作用。
匯市
歐元：歐元/美元週三上漲，收報1.0824，漲幅0.1%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.0849，進一步阻力位於1.0873，關鍵阻力位於1.0896；匯價下行的初步支撐位於1.0802，進一步支撐位於1.0779，更關鍵支撐位於1.0755。
英鎊：英鎊/美元週三上漲，收報1.2849，漲幅0.15%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.2873，進一步阻力位於1.2890，關鍵阻力位於1.2916；匯價下行的初步支撐位於1.2830，進一步支撐位於1.2804，更關鍵支撐位於1.2787。
日元：美元/日元週三下跌，收報149.95，跌幅1.81%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於152.72，進一步阻力位於155.46，關鍵阻力位於157.02；匯價下行的初步支撐位於148.42，進一步支撐位於146.86，更關鍵支撐位於144.12。
股市
週三(7月31日) 華爾街大型科技股出現反彈，並帶動美股大幅上漲。美聯儲一如預期地維持利率不變，鮑威爾暗示可能在9月降息。隨著晶片股飆升，大型科技股出現強勢反彈。
標普500指數上漲1.57%，收於5522.3點；道瓊斯工業平均指數收盤上漲0.24%，報40842.79點；納斯達克綜合指數上漲2.64%，收於17599.4點。
週三，歐洲股市收盤走高。斯托克600指數初盤收盤上漲0.8%，收報518.18點。科技股上漲 2.62%，ASML領漲。
富時100指數收報8367.98，收漲1.13%；德國DAX指數收報18508.65，收漲0.53%；法國 CAC 40 指數收報7531.49，收漲0.76%；義大利富時MIB指數收報33763.86，收跌0.43%；IBEX 35 指數收報11065，收跌1.23%。
商品市場
美聯儲主席鮑威爾暗示，如果通脹與預期相符，最快可能在9月降息，刺激黃金價格週三延續漲勢。與此同時，中東緊張局勢升級，黃金市場湧現避險買盤。
現貨黃金週三收盤飆升36.40美元，漲幅1.51%，報2446.91美元/盎司；在伊朗領導人下令對以色列發動直接襲擊的消息傳出後，金價一度飆升至2450.93美元/盎司。
據Capital.com市場分析師Kyle Rodda稱，由於中東局勢的發展，黃金一直存在避險需求。
紐約獨立金屬交易商Tai Wong表示，由於鮑威爾的言論表明9月可能降息，黃金和白銀正在上漲。
《紐約時報》週三最新報導稱，三位伊朗官員表示，伊朗最高領袖哈梅內伊(Ayatollah Ali Khamenei)已下令伊朗直接打擊以色列，以報復哈馬斯領導人哈尼亞(Ismail Haniyeh)在德黑蘭被殺。伊朗和哈馬斯指責以色列實施了暗殺。
報導指出，包括兩名革命衛隊成員在內的三名伊朗官員說，哈梅內伊週三上午在伊朗最高國家安全委員會(Supreme National Security Council)的緊急會議上下達了這一命令。此前不久，伊朗宣佈哈尼亞已被擊斃。
RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示，美聯儲降息加上中東地緣政治風險可能會將金價推高至2700美元/盎司。
白銀方面，現貨白銀週三收盤大漲2.15%，報28.98美元/盎司。
原油方面，美國WTI原油期貨價格週三大幅收高。哈馬斯政治領導人哈尼亞在伊朗德黑蘭被暗殺，重新引發人們對中東在地區戰爭邊緣搖搖欲墜的擔憂。美國原油需求增加的信號號也使油價得到提振。
紐約商品交易所9月交割的西得州中質(WTI)原油期貨價格週三收盤上漲3.18美元，漲幅為4.26%，報77.91美元/桶，創下去年10月13日以來最大單日漲幅。
10月交割的布倫特原油期貨價格價格上漲2.77美元或近3.6%，收報80.84美元/桶。
哈馬斯7月31日證實，哈馬斯政治局領導人哈尼亞當天淩晨在伊朗首都德黑蘭遇刺身亡。哈馬斯在一份聲明中說，哈尼亞在德黑蘭參加伊朗總統馬蘇德-佩澤希齊揚的就職儀式後，在住所遇襲身亡。哈馬斯稱這起暗殺事件系以色列所為。
XS.com市場分析師Rania Gule表示，中東不斷升級的地緣政治緊張局勢“引發人們對全球石油供應穩定性的擔憂”。
Gule指出，自加沙戰事開打以來，以軍和真主党持續交火近10個月，但雙方都沒有升高衝突的意願，但如今哈尼亞遇刺可能讓中東局勢更不穩定。
原油價格也受到美國石油和天然氣庫存下降的提振，這對需求來說是一個積極的信號。美國能源資訊署(EIA)數據顯示，美國上周原油庫存下降了340萬桶，而汽油庫存減少370萬桶。
週四(8月1日)關注重點（北京時間）：
（1）09:45 中國7月財新製造業PMI
（2）14:00 英國7月Nationwide房價指數月率
（3）15:50 法國7月製造業PMI終值
（4）15:55 德國7月製造業PMI終值
（5）16:00 歐元區7月製造業PMI終值
（6）16:30 英國7月製造業PMI
（7）17:00 歐元區6月失業率
（8）19:00 英國央行公佈利率決議
（9）19:30 美國7月挑戰者企業裁員人數
（10）19:30 英國央行行長貝利召開新聞發佈會
（11）20:30 美國至7月27日當周初請失業金人數
（13）22:00 美國7月ISM製造業PMI
（14）22:00 美國6月營建支出月率
（15）22:30 美國至7月26日當周EIA天然氣庫存