週一(9月16日)，因美聯儲本周可能大幅降息的預期增強，美元下跌，日元兌美元盤中升至近兩年新高。現貨黃金延續升勢，盤中創下歷史新高。
9月16日收盤：
外匯：歐元/美元收報1.11315；英鎊/美元收報1.32112；美元/日元收報140.544；澳元/美元收報0.67508；美元/加元收報1.35819；美元/瑞郎收報0.84444。
大宗商品：現貨金收報2582.34美元/盎司；現貨白銀收報30.715美元/盎司；NYMEX原油收報70.09美元/桶；布倫特原油收報72.75美元/桶。
重要新聞回顧：
1.週一，現貨黃金延續升勢，盤中創下歷史新高。週二，投資者將迎來關鍵的美國零售銷售數據，其表現對於本周美聯儲決議可能有重大影響，預計數據出爐後，黃金市場將劇烈波動。瑞銀表示，他們正密切關注零售銷售和工業生產數據，這些數據的疲弱可能會影響美聯儲決定將聯邦基金利率下調50個基點，而不是25個基點。
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2.本周美聯儲的利率決定比看起來更為複雜。真正的問題不在於應該降多少，而是利率應該降到哪里。答案是應該降得更低，這為半個百分點的降息提供了理由。
不能等了！華爾街日報：美聯儲應降息50個基點，而不是25個基點
3.美國彭博社週一(9月16日)報導稱，隨著交易員越來越傾向於美聯儲本周降息50個基點，美元重挫至接近1月份以來的最低水準。在美聯儲將降息25個基點還是50個基點啟動其寬鬆政策的爭論持續數周之後，交易員們目前傾向於後一種選項。
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4.花旗集團策略師指出，無論是唐納德·特朗普還是卡瑪拉·哈裏斯的政治綱領，似乎都對美國股市產生了負面影響。其中，民主黨候選人哈裏斯提出的提高企業稅計畫對股市的影響尤為顯著。
花旗：特朗普和哈裏斯的政綱均對股市不利
5.週一，Fundstrat 研究主管 Tom Lee 表示，美聯儲於週三公佈重大利率決定後，股市即將迎來持續數周的上漲。“目前存在一些積極的支持因素，”Lee 在接受CNBC採訪時表示。“我們知道美聯儲將採取一些降息措施。鑒於通脹數據具有支撐作用，勞動力市場也需要一些支持，我認為這將給市場帶來一些信心。我認為，在會議召開前，甚至會議召開後一兩周，我們的交易情況確實會很好。”
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6.路透社報導， 儘管自六月以來已三次降息，但相比鄰國美國，加拿大消費者仍感受著更大壓力，原因在於美國美聯儲尚未開始降息。持續的財務壓力反映了加拿大抵押貸款結構的變化、租金的飆升以及許多家庭沉重的債務負擔，這三者都壓低了人們的可支配收入。
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7.週一，蘋果股價下跌引發更廣泛的科技股拋售，並給納斯達克綜合指數帶來壓力。此前多位分析師表示，新款 iPhone 16 Pro 機型的交貨時間表明需求弱於預期，可能是由於關鍵人工智慧功能的推出延遲。蘋果上周發佈了備受期待的 iPhone 16 系列，該系列是圍繞其人工智慧軟體 Apple Intelligence 設計的。
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外匯市場
因美聯儲本周可能大幅降息的預期增強，美元週一下跌。日元兌美元盤中升至近兩年新高。
市場普遍預期美聯儲在週三結束的9月政策會議上至少會宣佈降息25個基點，但《華爾街日報》和《金融時報》上周的報導引發交易商的猜測，認為美聯儲可能進行更積極的50個基點降息。
追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數(DXY)週一收盤下跌0.45%，報100.66。
據CME的“美聯儲觀察”工具，美聯儲9月降息50個基點的概率已經升至67.0%。較上周的15%大幅上升。
Bannockburn Global Forex市場策略師Marc Chandler表示：“今天只有一個因素，那就是上周情況的延續：在CPI 公佈後，市場對25個基點的降息感到放心，但許多人懷疑美聯儲故意放出消息，將50個基點的降息重新納入考慮範圍。市場已經做出了相應地反應，事實上，他們還在繼續調整。”
美國國債收益率在美聯儲會議前持續下跌，尤其是在50個基點降息的機率增加之際。
與貨幣政策預期更密切相關的2年期美債收益率下跌2.5個基點，至3.5509%，而兩周前約為3.94%。
市場對美聯儲本周降息50個基點的預期升溫之際，美國國會議員還呼籲要更大幅超常規降息。
當地時間週一公佈的信函內容顯示，三名美國民主黨參議員Elizabeth Warren、Sheldon Whitehouse和John Hickenlooper聯名致信美聯儲主席鮑威爾，敦促在9月17日至18日的最新一次FOMC會議上決定降息75個基點。
這封信寫道：“如果美聯儲在降息方面過於謹慎，那麼將不必要地令我們的經濟面臨走向衰退的風險。委員會必須考慮更激進地‘前置性’降息，以減輕勞動力市場面臨的潛在風險。”
這封信凸顯出在美聯儲準備進行2020年以來的首次降息以提振走弱的就業市場之際，該聯儲面臨的政治背景較為棘手。雖然美聯儲官員一再表示政策決定不會受到黨派因素的影響，但他們仍然面臨著來自多個政治角度的嚴厲審視。
主要貨幣對方面，美元/日元週一收盤下跌0.18%，報140.54。在亞洲交易時段最低一度跌至139.58，為2023年7月以來新低。
投資者在關注日本央行週五的利率決定，預期其將在今年兩次加息後，將把短期政策利率目標維持在0.25%。
日本央行委員們表示，他們有意見到更高的利率，而日本與其它主要貨幣之間的利差縮小，推動日元走高，並導致數十億美元的日元套利交易平倉。
歐元/美元週一上漲0.51%，報1.1132。英鎊/美元上漲0.65%，報1.3211。
股市
週一(9月16日)交易平靜，道指創下新高。華爾街交易員為本周美聯儲的政策做準備，持續推動股市上漲。
標普500指數上漲 0.13%，收於5633.09點；道瓊斯指數上漲228.30點，漲幅0.55%，收於 41622.08點，創下收盤新高。與此同時，科技股占比較高的納斯達克綜合指數下跌0.52%，至17592.13點。
在美聯儲做出決定之前，摩根士丹利、高盛集團和摩根大通等公司的策略師都表示，降息幅度對股市的影響不如對美國經濟健康狀況的影響大。
“除非發生不可抗力事件，否則本周利率將有所下調，”Ritholtz Wealth Management的Callie Cox表示。“一次降息(無論是25個基點還是50個基點)對經濟的影響可能微不足道。未來一年左右的降息路徑和幅度才是最重要的。”
歐洲股市週一收盤走低，投資者準備迎接美聯儲和英國央行本周的利率決定。斯托克600指數暫時收跌0.16%，收報515.11點。但各板塊和主要交易所表現不一。科技股下跌1.26%，延續美國市場開盤後的跌勢，蘋果的表現令其承壓。
富時100指數收報8278.44點，收漲0.06%；德國DAX指數收報18633.11，收跌0.35%；法國 CAC 40 指數收報7449.44，收跌0.21%；義大利富時MIB指數收報33569.98，無漲跌；IBEX 35指數收報11581，收漲0.35%。
商品市場
受美元走軟以及美聯儲本周將大幅降息的前景支撐，週一黃金價格擴大漲幅至接近歷史新高。
現貨黃金週一收盤上漲0.14%，報2582.34美元/盎司；金價盤中最高觸及2589.68美元/盎司，刷新紀錄高位。
Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示，目前市場已經在價格上反映美聯儲降息50個基點的情形，這就是黃金價格如此之高的原因，假如最終美聯儲只降息25個基點，黃金價格就會下跌。
本周焦點是週三公佈的美聯儲利率決定。週一，交易員進一步加大對美聯儲將在本周降息50個基點的押注。
因為黃金不生息，低利率環境能降低投資黃金的機會成本，對其更有利。
北京時間週二20:30，美國人口普查局將公佈8月份零售銷售數據。經濟學家預計，美國8月零售銷售月率料下降0.2%，此前7月為上漲1%。
美國零售銷售數據素有“恐怖數據”之稱，因其通常對金融市場有較大的影響，因此很可能對美元、黃金等資產走勢產生影響。
CNBC主持人、前對沖基金經理JimCramer將其稱為美聯儲做出決定之前的最後一項重要數據。他說，該報告是衡量消費者支出的良好指標，他預測數據會疲軟。
瑞銀表示，他們正密切關注零售銷售和工業生產數據，這些數據的疲弱可能會影響美聯儲決定將聯邦基金利率下調50個基點，而不是25個基點。
白銀方面，現貨白銀週一收盤微漲0.04%，報30.715美元/盎司。
原油方面，美國WTI原油週一收高逾2%。颶風弗朗辛(Hurricane Francine)對美國墨西哥灣原油生產的持續影響抵消了需求擔憂，推動油價走高。
WTI原油價格近兩周來首次回升至70美元/桶以上，交易員正在等待美聯儲週三做出降息決定，重點在於降息的幅度。
紐約商品交易所10月交割的西得州中質(WTI)原油期貨價格上漲1.44美元，漲幅為2.1%，收於70.09美元/桶，為9月3日以來的最高收盤價。
11月交割的布倫特原油期貨價格價格上漲1.14美元，漲幅1.6%，收於72.75美元/桶，也是近兩周來的最高水準。
颶風弗朗辛襲擊過後，墨西哥灣近五分之一的原油產量和28%的天然氣產量仍處於停產狀態。
分析師稱，風暴對墨西哥灣地區的能源生產影響仍未消除，對生產方面的影響大於對煉油的影響，油價短期仍然看漲。
藍線期貨分析師週一在給客戶的報告中寫道：“本周建議謹慎並有選擇性地建倉，因為原油市場的波動性可能會放大。”