昨晚“小非農”數據不及預期，現貨黃金一度沖高至2055.91美元/盎司，但隨後小幅回落整理。淩晨後在美聯儲會議聲明和鮑威爾“放鷹”言論影響下，金價走倒V反轉行情，最低至2030.89美元/盎司，然後再度反彈回升，最終報收於2039.12美元/盎司，收漲0.11%。

今日（週四）亞市現貨黃金開盤在2039.25美元/盎司，最低2038.85美元/盎司，早盤金價振盪小幅上揚，最高至2049.22美元/盎司，截稿前金價報2047.02美元/盎司，上漲0.38%。

昨晚“小非農”數據公佈後，美元指數一度跌破103關口，最低至102.94，淩晨後鮑威爾講話令美元逆轉跌勢，美指反彈上漲並刷新日高至103.74，最終報收103.52，收漲0.12%。美國財政部暗示明年之前不會增加債券拍賣規模，由此提振美債需求，令10年期美債收益率大幅走低並跌破4%關口，最終收報3.914%，下跌12個基點；對美聯儲政策利率更敏感的兩年期美債收益率收報4.211%，下跌12.6個基點。

昨晚美布二油重啟跌勢，WTI原油下跌2.52%，報收75.83美元/桶；布倫特原油下跌2.28%，報收80.52美元/桶。不過，在中東局勢日益緊張的情況下，二油結束之前三月連跌，二油月漲幅分別為6.32%、4.46%。昨日美國天然氣期貨價格上漲2.253%，報收2.133美元/百萬英熱，月跌幅7.82%，為連續三個月下跌。

昨晚美股三大股指承壓收跌，截止收盤，道瓊斯指數下跌317.01點，跌幅0.82%，報38150.30點；標普500指數下跌79.66點，跌幅1.62%，報4845.31點；納斯達克指數下跌345.89點，跌幅2.23%，報15164.01點。

歐股主要股指漲跌不一，截止收盤，德國DAX30指數下跌0.42%，報16901.57點；英國富時100指數下跌0.43%，報7633.12點；法國CAC40指數下跌0.27%，報7656.75點；歐洲斯托克50指數下跌0.35%，報4646.45點；西班牙IBEX35指數上漲0.36%，報10075.50點；義大利富時MIB指數上漲0.43%，報30755.00點。

昨晚上海黃金交易所黃金T+D收盤上漲0.31%，報收482.46元/克；白銀T+D晚盤收盤下跌0.13%，報收5943.0元/千克。今日上海黃金交易所黃金T+D早盤盤初上漲0.14%，報481.65元/克；白銀T+D早盤盤初下跌0.29%，報5934.0元/千克。

今日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價，美元/人民幣報7.1049，上調（人民幣貶值）10點；歐元/人民幣報7.6953，下調200點；港元/人民幣報0.90879，上調0.1點；英鎊/人民幣報9.0394，下調27點；澳元/人民幣報4.6810，下調145點；加元/人民幣報5.3079，下調94點；100日元/人民幣報4.8564，上調242點；人民幣/俄羅斯盧布報12.5909，上調319點；新西蘭元/人民幣報4.3621，下調72點；人民幣/林吉特報0.66551，上調3.7點；瑞士法郎/人民幣報8.2689，上調38點；新加坡元/人民幣報5.3151，上調7點。

昨晚最新數據顯示，美國1月份ADP就業人數增加了10.7萬人，創2023年11月來最小增幅，增幅不及預期的15萬人,，而去年12月的增幅向下修正為15.8萬人。這與勞動力市場逐漸降溫的現象相符。

美國財政部連續第三次提高較長期債券的季度發行規模，並暗示明年之前不太可能再增加發行規模。

本次美聯儲貨幣會議聲明顯示，美聯儲將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%-5.5%不變。聲明稱，最近的指標表明，經濟活動一直在穩步擴張。自去年初以來，就業增長有所放緩，但依然強勁，失業率保持在低位。通脹在過去一年有所緩解，但仍處於高位，委員會仍然高度關注通脹風險。同時稱，將繼續減少其持有的國債、機構債務和機構抵押貸款支持證券，如其先前宣佈的計畫所述。委員會堅定致力於將通脹恢復到2%的目標。

隨後美聯儲主席鮑威爾新聞發佈會上表示，根據今天的會議，我認為3月份不太可能降息。政策利率可能已達到峰值，今年某個時候開始降息可能是合適的。但如有需要，準備長期維持當前政策利率，因為通脹能否持續獲得進展仍“不確定”。

由於鮑威爾講話呈鷹調，市場大幅減少對3月美聯儲降息的押注。據CME“美聯儲觀察”最新數據顯示。美聯儲3月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率為64.5%，降息25個基點的概率為35.5%。到5月維持利率不變的概率為5.4%，累計降息25個基點的概率為62.1%，累計降息50個基點的概率為32.5%。

據金融機構分析稱，美聯儲本次會議聲明發生較大變化，顯示美聯儲政策立場或已有調整。鮑威爾講話總體偏鷹，並不認為3月降息是基準情形。即本輪美聯儲加息已經結束，首次降息時點或在年中前後，縮表或在3月之後開始減速，年中至三季度結束縮表。預計美元指數和美債利率將保持震盪，短期來看，利空美債的因素已基本落地，而美股則需關注近期財報情況。由於缺乏經濟放緩的證據，認為要到6月或7月才會看到降息。

現貨黃金日線圖看，金價獲得三日連續上漲行情，昨晚最高觸及2055美元附近，但金價沖高回落，但仍然堅守在2030關口上方。目前5日均線已經上穿10日和50日均線線，同時，5日均線給予金價提供一定支撐。指標看，MACD指標動能柱轉為正值，但動能柱相對較小；RSI指標方向朝上至56位置附近。

金價4小時圖看，金價在布林中上軌之間振盪上漲，短期均線EMA5和EMA10維持多頭向上，MACD指標正動能柱逐步增加，RSI指標沖高後回撤至60位置附近徘徊。日內短線操作建議，昨晚金價沖高回落後，估計日內在2035-2050區間振盪整理為主，如突破該區間時，上行目標看2055附近，下行目標看2030附近。

今日重點關注的財經數據與事件：

16:50 法國1月製造業PMI終值

16:55 德國1月製造業PMI終值

17:00 歐元區1月製造業PMI終值

17:30 英國1月製造業PMI

18:00 歐元區1月CPI年率初值

18:00 歐元區1月CPI月率

18:00 歐元區12月失業率

20:00 英國央行公佈利率決議和貨幣政策報告

20:30 美國1月挑戰者企業裁員人數

21:30 美國至1月27日當周初請失業金人數

21:45 歐洲央行行長拉加德發表講話

22:45 美國1月Markit製造業PMI終值

23:00 美國1月ISM製造業PMI

23:00 美國12月營建支出月率

23:30 美國至1月26日當周EIA天然氣庫存

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