上周五晚美國非農數據公佈後，美元指數強勢上漲，現貨黃金在2052美元直線下跌，最低至2027.91美元/盎司，較日高2057.36美元/盎司下跌約30美元，最終報收2037.63美元/盎司，收跌0.83%。

今日（週一）亞市現貨黃金開盤在2039.86美元/盎司，最高在2042.04美元/盎司，最低2033.46美元/盎司，截稿前金價現報2037.54美元/盎司，下跌0.11%。

上周五晚美國非農數據遠超預期，美聯儲降息預期被削弱，美元指數大幅上漲最高至104.04，續刷去年12月以來新高，最終收漲0.88%，報收103.97。10年期美債收益率上漲14.2個基點，報收4.024%。2年期美債收益率上漲16.1個基點，報收4.368%。

國際油價持續3日下跌，上周五WTI原油收跌2.06%，報收72.38美元/桶；布倫特原油收跌1.73%，報收77.47美元/桶。美國天然氣期貨價格回升2.05%，報收2.091美元/百萬英熱。

上周五美股三大股指集體收漲，截止收盤，道瓊斯指數上漲134.58點，漲幅0.35%，報38654.42點；標普500指數上漲51.56點，漲幅1.05%，報4957.75點；納斯達克指數上漲267.31點，漲幅1.74%，報15628.95點。

歐股多數上漲，截止收盤，德國DAX30指數上漲0.34%，報16916.54點；英國富時100指數下跌0.20%，報7615.43點；法國CAC40指數上漲0.05%，報7592.26點；歐洲斯托克50指數上漲0.36%，報4655.15點；西班牙IBEX35指數上漲0.46%，報10059.88點；義大利富時MIB指數上漲0.11%，報30723.00點。

上周五上海黃金交易所黃金T+D晚盤收盤下跌0.15%，報收482.0元/克；白銀T+D晚盤收盤下跌0.57%，報收5885.0元/千克。今日上海黃金交易所黃金T+D早盤盤初下跌0.22%，報收481.66元/克；白銀T+D早盤盤初下跌0.69%，報收5878.0元/千克。

今日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價，美元/人民幣報7.1070，上調（人民幣貶值）64點；歐元/人民幣報7.6755，下調565點；港元/人民幣報0.90855，上調5點；英鎊/人民幣報9.0020，下調647點；澳元/人民幣報4.6330，下調445點；加元/人民幣報5.3017，下調171點；100日元/人民幣報4.8065，下調584點；人民幣/俄羅斯盧布報12.7117，上調411點；新西蘭元/人民幣報4.3207，下調535點；人民幣/林吉特報0.66338，下調23點；瑞士法郎/人民幣報8.2188，下調777點；新加坡元/人民幣報5.3085，下調127點。

上周五晚公佈的最新數據顯示，美國12月工廠訂單月率0.2%，預期0.20%，前值2.60%。美國1月密歇根大學消費者信心指數終值79，預期78.9，前值78.8。美國1月失業率3.7%，預期3.80%，前值3.70%。美國1月季調後非農就業人口35.3萬人，為2023年1月以來最大增幅，預期18萬人，前值21.6萬人。美國1月一年期通脹率預期2.9%，預期2.90%，前值2.90%。

非農數據公佈後，互換市場顯示對美聯儲3月降息的押注下降，不再完全定價美聯儲於5月份降息。美國總統拜登稱，1月份就業報告進一步證明經濟的強勁。美聯儲理事鮑曼講話稱，對薪資上漲帶來的物價上行壓力錶示擔憂，並警告不要過早降息，對未來的政策立場的變化保持謹慎。

據CME“美聯儲觀察”最新數據顯示，美聯儲3月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率為62%，降息25個基點的概率為38%。到5月維持利率不變的概率為6.2%，累計降息25個基點的概率為59.6%，累計降息50個基點的概率為34.2%。

今日早上美聯儲主席鮑威爾接受《60分鐘》採訪中被提問，在去年12月的美聯儲預測中，今年的降息幅度將會把利率降至4.6%還可能嗎？鮑威爾表示，這些預測是在去年12月做出的，這些都是參與者的個人預測，這不是委員會的計畫，我們將在3月份的會議上更新它們。

此外，歐洲央行管委內格爾也表示，距離降息還很遙遠，歐元區經濟可能會軟著陸。歐洲央行管委森特諾稱，在某個時刻，利率將會下調。

國內消息面，標普中國被央行警告並罰款212萬元，因未按照法定程式開展信用評級業務。深圳正式啟動跨境貿易投資高水準開放試點。中證金融公司發佈做好暫停轉融通借入證券即時可用業務仿真測試的通知。證監會部署維護資本市場穩定工作：依法嚴厲打擊操縱市場、惡意做空、內幕交易、欺詐發行等重大違法行為。

國際局勢方面，消息稱，美國國家安全補充方案規模總計1180億美元，其中包括600億美元對烏克蘭的軍事支持和140億美元對以色列的安全援助，20億美元用於支持美國中央司令部在紅海的行，200億美元用於加強美國邊境安全。

美國總統拜登表示，他命令美軍在2日晚對伊朗伊斯蘭革命衛隊及其附屬民兵組織在伊拉克和敘利亞使用的設施進行了有針對性的襲擊，其中包括用作總部和指揮控制、武器儲存、培訓的相關設施。

據報導，以色列爆發全國性抗議，要求內塔尼亞胡下臺。胡塞武裝稱美英聯軍對葉門多地發動48次空襲。哈馬斯要求以色列從監獄中釋放更多巴勒斯坦人，強調要求以色列軍隊撤離加沙並提供具體保證來結束衝突，哈馬斯此前堅持將永久停火作為談判的先決條件，現在據稱願意探索替代選項。

現貨黃金日線圖看，金價連續4日上漲後回落，金價跌破5日均線，並在50日和10日均線膠結處獲得短線回穩，目前金價在5日與10日均線之間振盪運行。指標看，MACD指標正動能柱相對較小，RSI指標回落至51置附近走平。

金價4小時圖看，金價在布林上軌回落至布林下軌上方，短期均線EMA5和EMA10拐頭形成空頭向下，MACD指標正動能柱持續減小，RSI指標跌破中線50位置至46位置附近徘徊。今日短線操作建議，先看金價在2032-2042區間振盪整理，如突破該區間時，上行目標在2048-2050，下行目標在2027-2025。

今日重點關注的財經數據與事件：

15:00 德國12月季調後貿易帳

16:50 法國1月服務業PMI終值

16:55 德國1月服務業PMI終值

17:00 歐元區1月服務業PMI終值

17:30 歐元區2月Sentix投資者信心指數

17:30 英國1月服務業PMI

18:00 歐元區12月PPI月率

22:45 美國1月Markit服務業PMI終值

23:00 美國1月ISM非製造業PMI

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